Vallée Patrimoine est un cabinet de conseils en gestion de patrimoine à taille humaine avec une présence autour de trois pôles : Clermont-Ferrand, Toulouse et Paris.
Associé Fondateur
Conseiller en gestion de patrimoine
Lucas Vallée
Après près de 7 ans passés au sein de différents
cabinets de gestion de patrimoine, Lucas Vallée
a décidé de créer le cabinet Vallée Patrimoine afin
de pouvoir conseiller au mieux ses clients
dirigeants, professions libérales ou salariés
dans la réalisation de leurs projets.
Diplômé du Master 2 Ingénierie du Patrimoine
de Toulouse, Lucas Vallée sera votre interlocuteur
et vous accompagnera dans la mise en place
de vos stratégies patrimoniales.
Notre approche :
Vous découvrir afin de vous accompagner
Être à votre écoute
Connaître votre situation et vos projets
Comprendre vos besoins et vos objectifs
Vallée Patrimoine vous accompagne dans les différentes étapes et projets de votre vie afin de répondre à vos besoins.
Notre démarche :
Réalisation d’un audit patrimonial et mise en place des préconisations
Etablir un suivi patrimonial pour un accompagnement au fil du temps
Travailler en interprofessionnalités avec les conseils du clients : experts-comptables, avocats, notaires